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十年炒股经验 给挣扎在股海中的人,股海沉浮13年悟出盈利模式

2020-2-28 14:57| 发布者: admin| 查看: 97| 评论: 0

摘要:   股市人生-—-十年炒股经验吐血总结  “如果你爱他,就让他去炒股吧,因为股市是天堂;如果你恨他,也让他去炒股吧,因为股市是地狱。”  第一次听到这句话的时候,我还是大学一年级的学生。然而也就是从那时 ...
  股市人生-—-十年炒股经验吐血总结

  “如果你爱他,就让他去炒股吧,因为股市是天堂;如果你恨他,也让他去炒股吧,因为股市是地狱。”

  第一次听到这句话的时候,我还是大学一年级的学生。然而也就是从那时起,“炒股”便成为萦绕在我心中一个挥之不去的梦想。

  没有钱,同学们就凑钱炒股。1996年10月(那时我刚读大学二年级),我和同学们凑了一些钱(一共也不过几千块),开始入市实践了。入市不久便赶上了“垃圾股革命”的火爆行情,“消灭10元钱以下的股票”,是当时的一句口号,我们开始小有收益了。

  然而,“鸡犬升天” 垃圾股行情最终让管理层忍无可忍,连续十道金牌终于勒住了倔强的“牛头”,股市顷刻间被打回了原型。从此,中国股市有了涨跌停板制度。

  最终,我们平盘出局。小试牛刀,也让我初步体验了股市的魅力。

  1997年春,小平同志逝世,四川长虹崛起。顺应管理层意图,吸取上一轮情的教训,主力高举绩优和成长的大旗,成功地掀起了一轮波澜壮阔的绩优股行情。四川长虹从20元一路攀升到60元,其它绩优股、科技股也多数翻番。

  从此,价值投资的理念深入人心,“长线是金”也更成为媒体中最常出现的字眼。

  然而,在这一轮行情中,我却斩获不多。一方面,是我过分相信技术分析(那时,我天天坚持在坐标纸上画K线图、KDJ、RSI等),另一方面,也主要是受了股评家的误导,延误了战机。股评家每天都说“等待回调介入”,然而股市是一天一个新高,从不回调。

  在这轮行情中,四川长虹从20元涨到了40元,几乎所有的股评家都说不能买;四川长虹又从40元涨到了60元,这时几乎所有的股评家又都异口同声地说应该买。然而最终的结局是,长虹在高位盘整了半年左右,便从60元一路阴跌到20元,再也没有回过头。

  当时我写了一篇文章,叫《套牢股评家》,以表达我心中对股评家的强烈愤怒。请见谅,我决没有侮辱股评家全体的意思。股评家给我们带来了咨讯,我们也从中受益了,只是当是时的想法有些极端了。

  1997年秋冬之际,天大天财上市。我审时度势,果断杀入。一周后,天大天财连续拉出六个涨停板,创造出了自中国股市设涨跌停板制度以来的连续涨停最多的纪录。自第一个涨停板之后,同学们就天天劝我卖出,我一直到六个涨停板后股价开始筑平台的时候才卖出。短短两周的时间(从买入到卖出),收益率便达到了惊人的80%!“天大天财,天天发财”,一度成为当时的流行语。

  选天大天财的原因其实很简单,那就是“比价效应”。其它的软件股,价格几乎都在30元以上,而天大天财上市才定位在15元,显然是被严重低估了(那时很少讲市盈率,只是单纯比价格),况且绩优股是当是行情的主流,没有任何理由不涨。

  说到这,有两本书你不得不看(现在不知有没有卖的了,那可是十年前的武林秘笈),一本是署名为青木的《站胜庄家》,一本是署名为灵犀的《寂寞高手》。这两本书使我茅塞顿开,让我成功地转变成了股市中的哲学家,一个彻底的辩证唯物主义者。

  1998年初,当大多数人还沉浸在“价值投资”的惯性思维中时,当媒体还在铺天盖地推荐四川长虹时,我却成功地捕捉到了行情热点悄然转换,上海本地股的“资产重组”行情开始风起云涌。在我的极力劝说和游说下,我的同学在60元卖出了刚刚买入不久的四川长虹,成功地规避了50%左右的风险(除过权,从60除到40)。这一“涨”一“跌”的成功(天大天财和四川长虹),同学们开始对我刮目相看。

  记得当时同学问我四川长虹(庄家)什么时候启动,我很生气。因为我觉得问这个问题太愚蠢了,都是受舆论的误导,是典型的“唯心主义”。主力要启动一只或一批股票,是需要天时、地利、人和的。如果想当然的认为主力想要启动一只股票就能够成功地启动一只股票,把主力的主观意志当成是决股市涨跌的主要因素甚至是决定因素,而忽略物质的决定作用,忽略供求的决定作用,这就是典型的“唯心主义”。然而当时股市中的“唯心主义”却十分盛行,误导了一批又一批的股民。

  99毕业后,我上班了。

  其实在大学期间,我炒股的条件是很差的,不象现在网络咨讯这么发达,只有第二天买了报纸之后,才知道头一天的收盘情,买卖股票也要通过电话委托。所以现在的股民啊,简直就是享受着当时超级大户室的待遇,坐在家里、办公室时就可以炒股、了解天下咨讯。

  2000年,纳斯达克的疯狂终于传导到了中国,网络股行情异军突起,“不看市盈率,看(鼠标)点击率”,是对当时行情的最好写照。其实当时不是全部的网络股有行情,只是网络股中有电子商务概念的股票有行情而已。然而当时好多人-—-—包括媒体、专家,并没有意识到这一点,导致很多人没有抓住行情重点。

  上海梅林一个旱地拔葱,从7元一口汽涨到14元,然后在高位盘整。这时绝大多数人的反应是:“噢,主力在出货了”。而我却坚定地认为:主力才刚刚进货。于是我在14元果断地买入了上海梅林。当我在自助终端上敲单子时,旁边一位好心的老者提醒我:“这还能买吗?”我回答:“能。”10天之后,上海梅林便从14元一路上涨到21元,我卖掉股票揣着钱回家过年去了。于是在同事中,我也开始小有名气了。

  你也许要问:我为何在敢股票续连续翻了一番后还介入?其实道理很简单:网络股行情突然传导到中国,使许多后知后觉的主力来不及慢慢建仓,只能采取拔高吸货的形式来突然仓。如果没有大幅的上涨,主力就不会拿到足够的筹码。历史验证了我的观点,上海梅林最后涨到将近30元。

  伴随着全流通,之后便是四年的慢慢熊途,我认为股价也要跟国际接轨了,于是便不在关注股市了。

  接下来的事情大家就很清楚了,从05年6月998点开始,到07年的10月6100点止,股市两年内连续涨了500%多,这在中国历史上是从来没有过的事情。全民炒股的时代也开始了,股票几乎是妇孺皆知。

  07年的2、3月间,妻子也要炒股了。由于她不了解中国股市这趟浑水,我不放心她独立操作,于是我又开始关注股市了。

  当时是3000点,种种迹象表明,国家要干预股市。我说:“等等看吧,看看国家的态度。”在各种舆论的压力下(包括那个罗杰斯),股市迅速从3000点下跌到了2800点,我心里暗自庆幸:“幸好没买股。”然而,此时的市场已不是过去的市场了,市场已由“政策市”转变为了“市场市”,市场的内在规律开始在股市中发挥作用了。

  不久,股市又顽强地、以小碎步的方式一路上涨到了4000点,没给任何人机会。根据以往经验,我感觉国家还会干预股市,于是仍然在观望。当时坊间一度传出了上调印花税的传言,然而管理层却信哲旦旦地拍胸脯:绝对不会。吃了定心丸后,我确信管理层不再干预股市了,我和妻子商量后果断地买入了一点股票,主要是宝钢股份和中国银行。

  然而不幸的是,不久之后“5·30”事件便发生了。财政部于5月30日夜晚毅然宣布提高印花税,导致股市迅速暴跌20%-—-30%。管理层的失信,招来了全国人民的一片怨言。

  由于之前的每次利空(主要是加息)都导致低开高走,我认为本次的行情也会这样,是买入的绝佳机会。于是5·30当天开盘不久,在大盘深度下跌又开始大福回升之际,我在12-13元之间,逐批地买入了宝钢股份,直至满仓(另外还买入了一小部分中国银行)。然而我失算了,大盘以暴跌收盘。

  第二天,大盘仍然下跌,但中国银行却一度回升到我的成本之上,于是我将中国银行全部卖光,只剩下宝刚一只股票了。

  大盘出乎意料地暴跌让管理层一度后悔,于是又暖风频吹。我分析了一下当时的形势,又研究了一下自已的股票,觉得没有问题,于是便大胆持股。

  套牵了大约一个月后,7月23日,宝钢股份一个涨停,我差一点就可以解套了。这时好多人想的是等明天涨涨就卖掉,就可以解套了,我没有这样做。

  我分析了一下当时的形势:当时国际上的钢铁股价值重估行情已经进行了约三年,好多钢铁股价格翻了好几倍。我对比了一下当时国际和国内的市盈率,认为宝钢涨到30倍的市盈率是有希望的(即20元,最后也确实涨到了22元)。于是放出豪言:“我要做到20元,我要挣50%!”

  虽然中间出现过多次回调,但我一直坚持不放弃。2007年10有16日,宝钢一度达到了22元,成功地实现了我的预言。

  俗话说:“居安思危”,在大盘的一路上涨之中,我并没有沉浸在胜利的喜悦中,而是再不断地思考一个问题:熊市什么时候来临?牛熊转折之间有什么特征出现?

  带着这样的问题,我在上网时便特意留意这方面的文章。突然有一天,我找到了这个答案。

  文章说得是西方国家的情况,大意是这样的:在牛市末期,上市公司的赢利增长速度开始放缓,低于此前人们的高增长的预期,于是一些先知先觉的人开始卖出股票,股票和资金的供求关系开始发生变化,股市开始下跌;股市下跌又进一步导致其它人跟进卖出,于是熊市便发生了。

  10月底,三季报全部出完,宝三季度的赢利增长速度环比远远低于二季度。同时由于受铁矿石谈判的影响,钢铁板块在此前就一度大幅下跌。而紧接着大盘也开始出现大幅下跌,即使有反弹也是很弱,再也没有以前的强势。我又看了一下石油、铝、铜等其它资源板的三季报,“天哪,竟然全部出现了环比下降!”我不由得倒吸一口凉气,“难道经济拐点真的出现了?难道熊市真的来临了?”

  与妻子商量后决定,在本周抛出全部股票。也许我还报着一丝侥幸,也许是过于贪婪,我价格挂得有些过高,这一周只在18元卖出了一部分股票。周末我又终于痛下决心:下周一抛出全部股票!

  2007年11月5日,历史性的时刻到来了!股市一开盘,我在16元上方迅速抛空了全部的宝钢,牢牢锁住了自已的利润。当时大盘在5600点倒5700点间,而现在大盘已跌至1700点,宝钢也跌至了4.5元,时间刚好是2008年11月5日,距我卖出股票整整一周年!

  有人也许要问,在这一年的下跌当中你就没有动过心吗?在第一次救市的时候,我还真动心了,当时是08年4月份3000点,降税后我买入了一点银行股。然而通过几天的观察发现,股市很弱很危险,于迅速地在成本价之上又抛出了股票。

  第二次救市的时候,是08年9月的1800点,有了第一次的经验,我这次没有丝毫的心动。果然股市好了没多久以后又迅速跌倒了1600点。

  说了这么多,也许有人认为,你这是侥幸而已,没有什么可炫耀的。

  但我认为,“偶然中存在着必然,必然中也有偶然”,如果我没有认真地去研究股市中本质,涨跌的规律,我就很难取得上面的成功。

  好多人都是这么赔钱的,包括我以前:牛市的时候买进股票,大家都赚钱;熊市来了,大家来不及卖股票,于是绝大多数人都赔钱。这就是“一赢二平七亏”的道理所在。所以,在你入市之前或买入票后不久,你就应该想好什么时候卖股票。

  以上只是记述了我的一些经历和感悟,如果大家能从我的经历中得到一些启示,我的心血就没有白费。

  其实我本不想将我的经验公之于众的,包括我10年前的经验。但是看到那么多人在赔钱,而且赔得那么惨,于是我的正义站胜了我的自私,我决定将我的成功经历写出,希望能给大家一些有用的启示。

  况且,如果我不说的话,股市中的一些东西恐怕就要永远成为千古之谜了,包括现在,有多少人真正知道牛转熊的确切原因?!

  持仓:*ST甘化(000576)

  近日来,市场稳定地保持着振荡的格局。这种走势对短线高手而言,无疑是一个大显功夫的良机。本期股民故事锁定的是一位短线波段操作的高手——江湾小陈,在股海中浮沉历练了十三年。而在本报上一期的实盘赛中,江湾小陈凭借着其独家制作的选股系统,按照短线重波段的操作方式勇夺冠军。然而,这些傲人的战绩和独特的操作心得,折射出的是江湾小陈在股市自学之路上走来的大起大落。

  曾经股海小款爷

  1996年,江湾小陈的父母所在的国有企业要改制上市,当时家里大约有5000股职工股,由于其父母对股市一窍不通,便将这“政府大力支持、涉及很多的专业知识”的新事物都交给还在读书的江湾小陈。于是,是年3月28日,江湾小陈跟着这批职工股一起“上市”了。刚入市的时候,江湾小陈还觉得一切都很陌生也很新奇,这激发起他学习股票的兴趣。“非常幸运的是,我入市的时候刚刚好赶上1996年的‘价值回归行情’,当时的股市是没有涨跌停限制的,凭着新股民敢追敢闯的‘狠劲’,我天天追着涨幅榜靠前的股票买,就靠着这样简单而又激进的操作,我居然还屡有斩获!”江湾小陈回忆到,那段时间最成功的操作,就是1996年的10月17日开盘时,买入了东北电(000585),当天资金即时翻了一番。

  江湾小陈说,那时总收益是6至8倍,本金最高时曾经有13万元。这对于还没参加工作的他绝不算是小钱。于是他立即用赚回来的钱买了一部586电脑,安装上无线信号接收器可以方便在家看行情;还花了一万元买了一部当时俗称“龟仔”的移动电话以备人不在家时方便电话委托。“这部手机估计是我这辈子买过最贵的手机了。”江湾小陈笑着说。

  尽阅股术仍受挫

  正当江湾小陈准备大干一场的时候,他“靠股市发大财”的梦想很快就被无情的市场给狠狠地击碎。

  1996年12月16日,“人民日报社论”引发的一场暴跌把江湾小陈给摔痛了,他的本金一转眼就缩水一大截被打回了原形。交了“昂贵的学费”后,江湾小陈再也没有了新股民的那种“狠劲”,反而逐渐转向“理智”了。他开始钻研关于股票操作的书籍,阅读各类与投资相关的资料,每天晚上下班后都第一时间赶回家里盯着电脑上的K线废寝忘食地苦苦思考,期待能找出炒股的秘笈,寻找到发家致富的捷径。“1997年到2002年的五年里,我很多的方法都去学过、尝试过。比如说什么基本分析、价值分析、技术分析、江恩理论、波浪理论,还有所谓的股票软件、技术指标、交易系统……甚至连再偏门点的紫微斗数等东西,我都试过,但结果还是亏钱!”江湾小陈说,在这五年中,他一边工作一边炒股,每次把省下来的工资投入股市,期望能用自己学到的“知识”赚点钱,可是每次结果都是令人沮丧的。这5年里对秘笈的追寻,反而令江湾小陈错过了1997年的大行情及1999年的“5·19网络股行情”。这令他在2001年市场见到2245点高点后不久,心灰意冷地暂时离别了股市。

  独立创出选股器

  从2002年开始,江湾小陈用一个完全局外人的态度看股市,只看不买一直持续了到2005年春节。在这段时间里,开始试着去建立自己的选股系统和操作指标。“这是一个非常漫长的过程,我利用自定义平台,完全依赖着自己的观察、经验、盘感和不断的挫折整出了这一选股系统。”江湾小陈说起这段摸索的过程,不禁几分唏嘘几分自豪。

  这套选股系统,不仅令江湾小陈在2005年开始逐渐赢回了自己本应拥有的回报,也让他逃过了2007年的5·30大跌和2008年的单边下行市。“其中一个原因是因为我有一部分资金在权证市场,但主要还是因为自己的那套系统选不出可以介入的个股了,再配合当时大盘的走势,我干脆把仓位全空了下来。”江湾小陈说。

  那这套神奇的选股系统究竟是怎么构造的呢?江湾小陈坦诚地说,由于这个系统是自己这么多年一直潜心研究、集合了自己的思路和经验而探索出来的,一些详细的指标设置说来话长。更重要的是每个人的性格不同,对大盘的理解和要求也会不同,在股市里赚钱,一定要找到自己熟悉、符合自己思路的方法,因此这些指标并没有一个可量化的表达。不过,江湾小陈表示,这里面也有一些成功率较高而又简单的指标或市场特征,可与读者分享。

  实操

  瑞福进取(150001)

  今年5月底时,题材股的操作已出现力竭的迹象,市场普遍关心的是指数能否在蓝筹股带领下引领大盘继续冲击3000点。当时看到了瑞福进取(150001基金净值,基金吧),主要是基于两个假设:1.如果真的有蓝筹股行情,在这么多的蓝筹股里面难以判断那只会涨得比较好,选瑞福进取起码能赚个平均收益,而且它带有杠杆效益;2.当时的瑞福分级的净值已经回到0.94元的保本价,对瑞福进取触发了回拨补偿机制,如果市场继续向上,则买入即可享受超额收益。

  于是抱着短线操作策略,6月2日的回调中买入了该基金,6月25日该基金上冲一元未果,回落到0.93元时卖出结束操作。

  嘉实300(160706)

  2008年的最后几个交易日,大盘再次跌破2000点出现连续的下跌阴线8连阴,市场普遍担心会继续破位下行。当时的市场气氛也比较悲观,个人也都很谨慎,但也很坚定地向朋友说:“套住的股票不知道还能不能解套,但是在2000点以下买指数基金只亏时间不亏钱,指数涨它就涨。做好最坏的打算大不了等你3年,即使是回不到6000点也总能回到3000点以上。”

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
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